Oggi gli investitori devono dimostrare il loro valore per assicurarsi il deal. Nei mercati VC più maturi, i founder sono sempre più selettivi, preferendo partner che portino sul tavolo intuizioni strategiche, esperienza operativa e un network di alto livello. La competizione è feroce, e basta un feedback negativo da una startup del portafoglio per compromettere una futura opportunità. Per distinguersi, gli investitori devono andare oltre il semplice capitale, costruendo una reputazione solida e dimostrando un impatto concreto nel supportare la crescita e il successo delle startup con cui collaborano.
Il panorama VC europeo in evoluzione: imparare dai migliori
Per affinare e rafforzare la nostra visione in IAG, abbiamo guardato oltre l’Italia, esplorando alcuni dei principali ecosistemi di venture capital al mondo per adottare le best practice. Partendo da Israele e dalla Silicon Valley, siamo recentemente tornati dal nostro Innovation Trip a Berlino, un viaggio che si è dimostrato una fonte inesauribile di ispirazione.
Qui abbiamo incontrato top-notch investors che, sin dall'inizio, hanno perfezionato e dimostrato il loro valore in modo concreto. Alcuni fondi VC eccellono nell'aiutare le startup a espandersi a livello internazionale, altri si specializzano nel connettere i founders con investitori americani, mentre altri ancora si concentrano sull'elaborazione di strategie di go-to-market efficaci.
Ci hanno colpito in particolare i fondi che hanno trasformato i loro modelli platform in un vero vantaggio competitivo. Fondi come Cavalry Ventures, Project A e b2venture hanno perfezionato l'arte di costruire ecosistemi che combinano capitale con supporto operativo, fissando nuovi standard per le platform VC.
- Cavalry Ventures sfrutta il suo network di LP, founders e advisor, coordinato dal team platform, per offrire supporto alle società in portafoglio, attivando una community di oltre 75.000 persone.
- Project A, fondo tedesco lanciato nel 2011 con €1 miliardo di AUM, si distingue per un team dedicato di oltre 100 esperti che forniscono supporto pratico in aree come software engineering, product development, business intelligence, branding, communications, data, marketing, sales, and recruitment.
- B2Venture ha costruito uno dei network di angel investor più forti in Europa, dedicato a identificare, sostenere e scalare le future alpha companies, dalla fase seed all'IPO. La loro community unisce generazioni di imprenditori e investitori esperti con l’obiettivo di supportare la prossima wave di founders.
Costruire il vantaggio competitivo dell’Italia nel VC
I fondi VC che tradizionalmente si concentravano su Series A round (or later seed) stanno entrando in fasi più iniziali, desiderosi di assicurarsi deal ad alto potenziale prima dei concorrenti. Questa crescente competitività ha alimentato una mentalità “win-the-deal” anche in Italia, dove dimostrare l’unique value-add di un fondo è diventato cruciale quanto fornire capitale.
Non bisogna guardare lontano per vedere esempi di questo cambiamento. In Italia, attori di rilievo come P101, Primo Capital, 360Capital e United Ventures (ed altri) stanno ridefinendo il loro approccio, incorporando strutture di supporto più robuste nelle loro strategie. Questi fondi stanno creando piattaforme di investimento in grado di sostenere gli imprenditori dal pre-seed alle fasi più growth. Stanno sfruttando strumenti analitici, adottando approcci data-driven e costruendo network di mentor strutturati per supportare i founder. L'obiettivo è chiaro: offrire non solo finanziamenti, ma un framework completo che consenta alle startup di prosperare in ogni fase del loro percorso.
IAG & EDEN Ventures: Cosa ci aspetta?
In IAG, ci stiamo impegnando a costruire qualcosa di davvero straordinario: un Network-Powered Venture Capital che offra valore strategico in ogni fase del percorso di una startup.
Il nostro elemento distintivo è il network di angel, una community diversificata e dinamica di oltre 500 individui altamente coinvolti. Si tratta di imprenditori, top manager e dirigenti in vari settori e professionisti con expertise molto verticali. Il network crea un potente snowball effect, amplificando le opportunità di crescita e collaborazione.
Ogni contributo degli angel è strategicamente coordinato dal nostro team, garantendo che le loro competenze siano allineate agli obiettivi delle startup e sfruttate al massimo per fornire valore. Questo modello funziona, ma può essere migliorato – ed è su questo che stiamo lavorando: stiamo preparando qualcosa di straordinario, la ricetta perfetta per i nostri founders.
Quando ci siamo resi conto che l’ecosistema VC si muoveva più velocemente di noi, abbiamo lanciato Eden Ventures, il nostro nano VC fund progettato per investire con rapidità, flessibilità e un approccio founder-friendly. Il portafoglio di Eden Ventures conta già 18 aziende in settori come fintech, AI, sostenibilità e HR. Ogni investimento riflette la nostra fiducia in founder dotati di una visione audace e della determinazione necessaria per trasformarla in realtà.
Nel dinamico panorama degli investimenti early-stage, restare fermi non è un'opzione. In IAG, non ci limitiamo a seguire il cambiamento: vogliamo guidarlo. Grazie alla potenza del nostro network di angel e l'agilità di Eden Ventures, stiamo costruendo qualcosa di davvero straordinario.
Questa non è solo una strategia, ma un impegno concreto verso i founder, l’Italia e l’intero ecosistema startup. Mentre perfezioniamo il nostro approccio, traendo ispirazione dai leader globali e valorizzando i punti di forza unici della nostra comunità, puntiamo a ridefinire cosa il venture capital può e deve essere.
Il futuro del VC appartiene a chi osa innovare e collaborare. In IAG siamo fieri di essere parte attiva nella creazione di questo futuro. E cosa ci riserverà il domani? Restate connessi: le novità stanno arrivando, qui e su LinkedIn!